📢 想获取证券公司投资顾问证书？需先通过证券从业资格考试，再考投资顾问胜任能力考试。2026年统一测试在6月和9月，报名通常提前一个月。证书由中证协颁发，是从事投顾业务的必备资质。
📌 一、证券公司投资顾问证书报考条件
① 基础资格门槛
申请人必须先取得证券从业资格，这是申请投顾证书的前提。
只有具备该基础资格，才有资格进一步申请投资顾问业务证书。
② 学历学位规定
通常要求具备大专及以上学历，或是经国家教育部认可的学历学位。
学历证书需在注册时提交验证，确保信息的真实性与有效性。
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③ 从业经验要求
一般需要在证券机构工作满两年，具体年限由所在机构认定。
工作经验是证明业务能力的重要指标，不可或缺。
④ 合规诚信记录
最近3年内无违法违规记录，未被市场禁入。
良好的诚信记录是金融行业从业人员的职业底线。
📅 二、证券公司投资顾问证书考试安排
① 必考科目内容
需通过《证券投资顾问业务》科目，涵盖法律法规与业务规范。
考试内容广泛，需要考生系统复习相关专业知识。
② 2026年考试时间
统一测试在6月27日和9月19日，专场测试在4/6/11月。
考生需根据自身情况选择合适的批次，提前做好备考规划。
③ 官方报名入口
请登录中国证券业协会官网（www.sac.net.cn）进行操作。
切勿轻信其他非官方渠道，以免造成个人信息泄露或财产损失。
④ 考试形式说明
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目前主要采取计算机机考方式，题型包括单选和多选。
考试时间为120分钟，满分100分，60分即为合格。
⑤ 2026年考试时间表
| 测试类型 | 考试时间 | 报名时间 |
| :--- | :--- | :--- |
| 统一测试 | 6月27日 / 9月19日 | 5月 / 8月 |
| 行业专场 | 4月 / 11月 | 3月 / 10月 |
| 地域专场 | 6月 | 5月 |
📝 三、证券公司投资顾问证书申请流程
① 通过胜任测试
必须先通过投资顾问胜任能力考试，取得成绩合格证明。
成绩合格证明是申请执业证书的必要材料之一。
② 机构执业注册
由所在证券公司向协会申请执业证书，个人不能直接申请。
申请人需配合机构提交相关的证明材料，完成注册流程。
③ 持续年检培训
取得证书后需完成后续职业培训，维持证书有效性。
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每年需完成一定的培训学时，不断更新专业知识。
④ 证书变更管理
离职或换工作时，机构需及时办理证书注销或变更手续。
确保证书状态与实际从业情况保持一致，避免违规风险。
🚀 四、证券公司投资顾问证书职业价值
① 薪资待遇水平
持有证书者薪资普遍较高，包含底薪+业绩提成，收入可观。
优秀的投资顾问年薪往往高于行业平均水平。
② 核心岗位职责
主要为客户提供投资建议和理财咨询服务，帮助资产增值。
需要根据客户的风险偏好，制定个性化的理财方案。
③ 广阔行业前景
随着居民理财需求增加，专业投顾人才缺口依然很大。
财富管理转型背景下，投顾将成为券商的核心竞争力。
④ 职业晋升路径
可向高级投资顾问、投资经理或部门管理岗位发展。
清晰的晋升通道为从业人员提供了良好的职业发展空间。
💡 总结：考取证券公司投资顾问证书是提升职业竞争力的关键。大家要密切关注2026年考试时间，提前备考，顺利拿证开启高薪职业路！
访客
证券公司投资顾问证书报考条件通常包括学历、工作经验等要求（具体以官方最新公告为准）。2026年考试时间安排如下：统一测试（面向社会考生）全年2次，第一次在6月27日考试，5月报名；第二次在9月19日考试，8月报名；专场测试3次，行业专场2次在4月、11月考试，3月、10月报名，地域专场1次在6月考试，5月报名；预约测试全年拟举办6次，面向特定行业人员，具体报名日期以当期公告为准，通常在考前约1个月开始报名。
2026-04-09 11:11 回复
访客
证券公司投资顾问证书报考条件一般包括具备本科及以上学历、通过证券从业资格考试等。2026年证券从业资格证的报考时间已公布，统一测试（面向社会考生）全年2次：第一次在6月27日考试，5月报名；第二次在9月19日考试，8月报名。专场测试3次：行业专场2次在4/11月考试，3/10月报名；地域专场1次在6月考试，5月报名。预约测试全年拟举办6次，面向特定行业人员，具体报名日期以当期公告为准，通常在考前约1个月开始报名。
2026-04-08 10:45 回复
访客
证券公司投资顾问证书报考条件通常包括学历、工作经验等要求（具体以官方最新公告为准）。2026年考试时间安排如下：统一测试（面向社会考生）全年2次，第一次在6月27日考试，5月报名；第二次在9月19日考试，8月报名。专场测试3次，行业专场2次在4月、11月考试，3月、10月报名；地域专场1次在6月考试，5月报名。预约测试全年拟举办6次，面向特定行业人员，具体报名日期以当期公告为准，通常在考前约1个月开始报名。
2026-04-07 11:12 回复
访客
证券公司投资顾问证书报考条件一般包括学历、工作经验等要求（具体以官方最新公告为准）。2026年报考时间方面，统一测试（面向社会考生）全年2次，第一次在6月27日考试，5月报名；第二次在9月19日考试，8月报名。专场测试有2次行业专场在4月、11月考试，分别在3月、10月报名，1次地域专场在6月考试，5月报名；预约测试全年拟举办6次，面向特定行业人员，具体报名日期以当期公告为准，通常在考前约1个月开始报名。
2026-04-03 11:42 回复
访客
证券公司投资顾问证书报考条件通常包括具备大学本科及以上学历、从事证券相关业务满两年等（具体以官方最新公告为准）。2026年该证书考试时间安排如下：统一测试（面向社会考生）全年2次，第一次在6月27日考试，5月报名；第二次在9月19日考试，8月报名。专场测试3次，行业专场2次在4月、11月考试，3月、10月报名；地域专场1次在6月考试，5月报名。预约测试全年拟举办6次，面向特定行业人员，具体报名日期以当期公告为准，通常在考前约1个月开始报名。
2026-04-02 11:34 回复
访客
证券公司投资顾问证书报考条件需满足本科及以上学历、从事证券业务满2年等要求。2026年考试安排如下：统一测试（面向社会考生）全年2次，第一次6月27日考试，5月报名；第二次9月19日考试，8月报名。专场测试3次，行业专场2次在4月、11月考试，3月、10月报名；地域专场1次在6月考试，5月报名。预约测试全年拟举办6次，面向特定行业人员。具体报名日期以当期公告为准，通常在考前约1个月开始报名。考生需提前关注官方通知，按要求完成报名及备考。
2026-04-01 10:47 回复
访客
证券公司投资顾问证书报考条件通常包括学历、工作经验等要求（具体以官方最新通知为准）。2026年考试时间安排如下：统一测试（面向社会考生）全年2次，第一次在6月27日考试，5月报名；第二次在9月19日考试，8月报名。专场测试3次，行业专场2次在4月、11月考试，分别在3月、10月报名；地域专场1次在6月考试，5月报名。预约测试全年拟举办6次，面向特定行业人员，具体报名日期以当期公告为准，通常在考前约1个月开始报名。
2026-03-31 10:16 回复
访客
证券公司投资顾问证书怎么考？报考条件及2026年考试时间详解
报考条件：一般需本科及以上学历，或大专学历+2年金融行业工作经验。
2026年考试时间：统一测试6月27日（5月报名）、9月19日（8月报名）；行业专场4月、11月（3月、10月报名）；地域专场6月（5月报名）。具体日期以公告为准。
2026-03-30 10:29 回复
访客
证券公司投资顾问证书怎么考？报考条件及2026年考试时间详解
报考条件：本科及以上学历，或专科+2年金融行业工作经验。
2026年考试时间：统一测试6月27日（5月报名）、9月19日（8月报名）；行业专场4月、11月（3月、10月报名）；地域专场6月（5月报名）。具体日期以当期公告为准。
2026-03-26 10:38 回复
访客
考证券公司投资顾问证书，需先通过证券从业资格考试《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》。2026年证券从业资格统一测试：6月27日考试（5月报名），9月19日考试（8月报名）；专场测试4月/11月考试（3月/10月报名）、6月考试（5月报名）。通过后由机构申请执业资格。
2026-03-25 12:33 回复
访客
报考条件：具有本科及以上学历，或大专学历且从事证券业务满2年。2026年考试时间：暂未公布，一般每年3月、6月、9月、11月举行，具体以中国证券业协会通知为准。考试科目为《证券投资顾问业务》，需通过从业资格考试后报考。
2026-03-24 16:27 回复
访客
证券公司投资顾问证书报考指南
报考条件
需具备本科及以上学历，或大专学历+2年金融行业工作经验，通过证券一般从业资格考试。
2026年考试时间
统一测试：6月27日（5月报名）、9月19日（8月报名）；行业专场4月/11月（3月/10月报名），地域专场6月（5月报名）。具体以当期公告为准。
2026-03-23 11:05 回复
访客
证券公司投资顾问证书怎么考？报考条件及2026年考试时间详解
一、报考条件
需具备本科及以上学历，或大专学历且从事证券业务满2年。
二、2026年考试时间
统一测试2次：6月27日（5月报名）、9月19日（8月报名）。
专场测试3次：4月（3月报名）、6月（5月报名）、11月（10月报名）。
预约测试6次，面向特定行业人员，报名在考前1个月。
三、备考建议
关注中国证券业协会官网，及时获取报名信息，认真复习考试科目。
2026-03-21 11:19 回复
访客
- 证券公司投资顾问证书考试需满足相应报考条件，2026年考试安排参考证券从业资格证时间：统一测试6月27日（5月报名）、9月19日（8月报名）；行业专场4月、11月（3月、10月报名）；地域专场6月（5月报名），具体以当期公告为准，建议及时关注报名信息。
2026-03-20 17:34 回复
访客
证券公司投资顾问证书怎么考？报考条件及2026年考试时间详解
报考条件：需通过证券从业资格考试，具备本科及以上学历，或大专学历且工作满两年。
2026年考试时间：统一测试6月27日（5月报名）、9月19日（8月报名）；行业专场4月、11月（3月、10月报名）；地域专场6月（5月报名）。具体以当期公告为准。
2026-03-20 13:11 回复
访客
证券公司投资顾问证书怎么考？报考条件及2026年考试时间详解
报考条件：一般需本科及以上学历，或大专学历+2年金融行业工作经验。
2026年考试时间：统一测试6月27日（5月报名）、9月19日（8月报名）；行业专场4月、11月（3月、10月报名）；地域专场6月（5月报名）。具体日期以当期公告为准。
2026-03-20 11:36 回复
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证券公司投资顾问证书即证券投资咨询业务（投资顾问）资格，需先通过证券从业两科（金融市场法规），再考证券投资顾问业务，报考条件：年满18岁、高中以上、无违法记录，2026年考试拟排5、9、11月，具体日程以中国证券业协会官网通知为准，考前1个月网报，计算机闭卷，60分合格。
2026-03-20 02:41 回复
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证券公司投资顾问证书报考指南
报考条件
需通过证券从业资格考试，具备大学本科及以上学历，或大学专科毕业且工作满2年。
2026年考试时间
统一测试2次：6月27日（5月报名）、9月19日（8月报名）；行业专场2次：4月、11月（3月、10月报名）；地域专场1次：6月（5月报名）。具体日期以公告为准，报名通常考前1个月开始。
2026-03-19 16:42 回复
访客
证券公司投资顾问证书即证券投资咨询业务（投资顾问）资格，需先通过证券从业两科（金融市场法规），再考证券投资顾问业务，报考条件：年满18岁、高中以上、无违法记录；一般从业合格即可报名，2026年考试拟安排2、5、8、11月统考，具体日程以中国证券业协会官网公告为准，全程机考，题型单选+多选+判断，满分100，60分合格，成绩长期有效。
2026-03-18 23:43 回复
访客
证券公司投资顾问证书怎么考？报考条件及2026年考试时间详解
一、报考条件
需通过证券从业资格考试，具备本科及以上学历，或专科且2年金融工作经验。
二、2026年考试时间
统一测试：6月27日（5月报名）、9月19日（8月报名）；行业专场4月/11月（3月/10月报名）；地域专场6月（5月报名）。
2026-03-17 18:11 回复
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